Compte Client
Compte CLIENT - Entité : informations générales, photo et sécurité
Informations générales RÔLE Comptes - Utilisateurs : Clients et Collaborateurs / ENTITE / Informations générales et Photo / Modifier informations Statut : statut du compte, activé ou désactivé. ATTENTION Une fois le compte désactivé vous n’y aurez ...
Compte CLIENT - Organigramme personnalisé
RÔLE Comptes - Utilisateurs : Clients / ORGANIGRAMME PERSONNALISE / Gestion de l'organigramme personnalisé Possibilité d’afficher un tableau lors de la levée de fiche client. Pour ce faire, copier le contenu d’un tableau préalablement fait sur un ...
Compte CLIENT - Structure
RÔLE Comptes - Utilisateurs : Clients / STRUCTURES / Liaison Client / Structure Affichage de la Structure à laquelle est rattachée le compte Client.
Compte CLIENT - Envois automatisés
RÔLE Comptes - Utilisateurs : Clients / ENVOIS AUTOMATISES / Gestion des envois automatisés Les envois automatisés permettent l’envoi automatique des mouvements / messages ou du planning par fax ou email à vos clients. Créer un nouvel envoi ...
Compte CLIENT - Droits : Permissions & Rôles
Permissions RÔLE Comptes - Utilisateurs : Clients et Collaborateurs / DROITS/Permissions / Accès et Modification des Permissions Permet de gérer les permission du comptes client : quel compte votre client a le droit de voir. Cocher les cases des ...
Compte CLIENT - Liens / Actus
UNIQUEMENT Compte Collaborateur : Gérants & Superviseurs Liens Un lien permet d’ajouter le lien d’un site pour un compte client dans une page interne ou externe au logiciel. Les liens s’affichent dans le menu «i» si visibilité «compte courant». Page ...
Compte CLIENT - Paramètres : Options
RÔLE Comptes - Utilisateurs : Clients / OPTIONS / Options supplémentaires du compte OPTIONS / Général Levée de fiche par défaut Choisir la page afficher lors de la levée de fiche client (agenda, agenda multiple, message, contact, instruction, ...
Compte CLIENT - Script d'appels
RÔLE Comptes - Utilisateurs : Clients / SCRIPTS / Script client La création d’un script d’appels s’effectue dans les paramètres d’un compte client (« Paramètres du compte / Scripts »). Créer un nouveau script RÔLE Comptes - Utilisateurs : Clients ...
Compte CLIENT - Mot de passe oublié
Votre client a oublié son mot de passe Lorsque votre client fait une erreur dans son mot de passe, il est automatiquement redirigé vers la page de connexion de Serenovia. Depuis cette page, il pourra cliquer sur " Mot de passe oublié". Comment ...
Compte CLIENT - Création, Modification, Suppression & Paramètres
Création d'un nouveau compte client RÔLE Comptes - Utilisateurs : Clients et Collaborateurs / Gestion des comptes utilisateurs / Créer un compte utilisateur UNIQUEMENT Compte Collaborateur Pour créer un nouveau compte client : aller dans le menu ...