Compte CLIENT - Envois automatisés

Compte CLIENT - Envois automatisés

RÔLE Comptes - Utilisateurs : Clients / ENVOIS AUTOMATISES / Gestion des envois automatisés

Les envois automatisés permettent l’envoi automatique des mouvements / messages ou du planning par fax ou email à vos clients.

Créer un nouvel envoi automatisé

  1. Cliquer sur le bouton «+» (ajouter un envoi automatisé).
  2. Média : Fax ou Email; choisir le support d’envoi des documents. Si Email, les documents seront au format PDF.
  3. Document : Mouvements / Messages ou Planning; choisir le type de documents.
  4. Fait par : Collaborateurs non lus, Collaborateurs ou Tous; choisir par qui les mouvements, messages, rendez-vous ont été faits.
  5. Durée : choisir la durée de la récurrence (1j, 2j, 3j, 4j, 5j, 6j, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois).
  6. Envoyer le : choisir le jour de réception
  7. A : choisir l’heure de réception