Documents : bilan par client SERENOVIA

Documents : bilan par client

RÔLE ETATS / Etats par client
UNIQUEMENT Compte Collaborateur
Les documents permettent de résumer toute l’activité de la permanence par client : nombre de rendez-vous (ajoutés, modifiés, supprimés, déplacés, rdv Calendovia), nombre de messages (messages envoyés, sms envoyés),  synchronisation Google Agenda,  nombre d’appels (entrants, sortants, facturés), nombre de SDA.


Filtres possibles

  1. Dates : du ... au ...
  2. Nom Client ou Structure : à rechercher puis sélectionner le nom dans la liste.

Résultat

Affichage du détail par Structure et par Client :

  1. nombre de rendez-vous (ajoutés, modifiés, supprimés, déplacés, rdv Calendovia),
  2. nombre de messages (messages envoyés, sms envoyés), 
  3. synchronisation Google Agenda, 
  4. nombre d’appels (entrants, sortants, facturés),
  5. nombre de SDA.

Affichage résumé

Affichage d'une ligne de résumé pour toute la structure.


[ASTUCE] : copier les données dans un tableur (Excel, OpenOffice, LibreOffice...)
Pour copier les données souhaitées :
  1. Si vous utilisez le navigateur Firefox, maintenez la touche "Control", puis cliquer-glisser votre souris sur le tableau.
  2. Les données se sélectionnent (en bleu ici).
  3. Vous pourrez ensuite les copier/coller dans un tableur.



    • Related Articles

    • Compte CLIENT - Création, Modification, Suppression & Paramètres

      Création d'un nouveau compte client RÔLE Comptes - Utilisateurs : Clients et Collaborateurs / Gestion des comptes utilisateurs / Créer un compte utilisateur UNIQUEMENT Compte Collaborateur Pour créer un nouveau compte client : aller dans le menu ...
    • Compte CLIENT - Entité : informations générales, photo et sécurité

      Informations générales RÔLE Comptes - Utilisateurs : Clients et Collaborateurs / ENTITE / Informations générales et Photo / Modifier informations Statut : statut du compte, activé ou désactivé. ATTENTION  Une fois le compte désactivé vous n’y aurez ...
    • TEMPLATE - COMPAGNIE : Template documents email

      UNIQUEMENT Compte Collaborateur : GÉRANT Entête des documents (email) Ajout d’une entête email par défaut pour la compagnie. L’entête par défaut sera utilisée uniquement si aucune autre n’est paramétrée dans les paramètres du compte client (MENU ...
    • PAR DÉFAUT

      UNIQUEMENT Compte Collaborateur : GÉRANT Paramètres par défaut de la compagnie. Général RDV barrés sur position lu Cocher pour que le nom de tous les rendez-vous «lus» soit barré. Statut messages «lu» pour les actions «lu» par les collaborateurs Le ...
    • Compte CLIENT - Envois automatisés

      RÔLE Comptes - Utilisateurs : Clients / ENVOIS AUTOMATISES / Gestion des envois automatisés Les envois automatisés permettent l’envoi automatique des mouvements / messages ou du planning par fax ou email à vos clients. Créer un nouvel envoi ...