La Structure par défaut et la Structure principale de la Compagnie.
Sélection de la Structure par défaut
Pour sélectionner sa Structure par défaut :
- Sélectionner la Structure souhaitée dans la Gestion des Comptes
- Aller dans le menu "ENTITE / Informations générales"
- Cocher la case "Structure par défaut"
- Valider
Indispensable pour le Suivi des messages
Elle regroupe tous les Collaborateurs actifs de la Compagnie et les Collaborateurs sous-traitants souhaités.
Tous les Collaborateurs (de la compagnie et sous-traitants) recevront les messages dans leur suivi (menu de gauche).
Ajouter un Collaborateur sous-traitant
Vous souhaitez qu'un de vos sous-traitant puisse recevoir et traiter vos messages ? Ajoutez le en Drag & Drop à votre Structure par défaut.
Pour ajouter un Sous-traitant à la Structure par défaut :
- Sélectionner votre Structure par défaut dans la Gestion des Comptes
- Aller dans le menu "ENTITE / Utilisateurs de la Structure", puis dans la partie "Sous-traitants / Gestion des Sous-traitants"
- Glisser / Déposer les sous-traitants que vous souhaitez dans la partie droite "Sous-traitants ajoutés".
Related Articles
Structure
RÔLE CERCLES / Tableau de bord des cercles RÔLE CERCLES / Entité / Tableau de bord d’une entité de cercle Une Structure est un groupe composé de un ou plusieurs comptes Clients. Un compte Client doit être relié à une Structure pour disposer de son ...
Structure : TÉLÉPHONIE / Gestion numéro(s)
Vous paramétrez ici les numéros SDA de votre Structure. Acheter un SDA RÔLE Comptes - Structures / Téléphonie / Achat SDA Le numéro SDA est le numéro que vous transmettez à votre client pour le transfert d'appels. Votre client effectue alors le ...
PAR DÉFAUT
UNIQUEMENT Compte Collaborateur : GÉRANT Paramètres par défaut de la compagnie. Général RDV barrés sur position lu Cocher pour que le nom de tous les rendez-vous «lus» soit barré. Statut messages «lu» pour les actions «lu» par les collaborateurs Le ...
Documents : bilan par client
RÔLE ETATS / Etats par client UNIQUEMENT Compte Collaborateur Les documents permettent de résumer toute l’activité de la permanence par client : nombre de rendez-vous (ajoutés, modifiés, supprimés, déplacés, rdv Calendovia), nombre de messages ...
Partage de messages avec la sous-traitance
Vous souhaitez que vos sous-traitants traitent pour vous les messages de vos clients en plus des appels ? Paramétrage du partage de message avec vos sous-traitants Le paramétrage est simple, il suffit d'ajouter les sous-traitants à la Structure par ...