Liste d’attente

Qu'est-ce qu'une liste d'attente ?

Un rendez-vous peut être ajouté sur une liste d’attente avec des préférences (choix jour et heure).

Lorsqu’un rendez-vous est annulé, le créneau devient disponible pour les rendez-vous placés sur la  liste d’attente.

Activation de la liste d'attente pour un agenda

L’activation se fait pour un agenda client.

1. Aller dans les paramètres du compte, puis dans l’onglet « Options ».
2. Dans la partie « AGENDA / Liste d’attente » , cocher la case « Activer ».
   

Les traces des rendez-vous annulés apparaissent maintenant en violet.

Comment l'utiliser ?

Ajouter un RDV sur liste d’attente

Lors de l’ajout/modification d’un RDV, cocher la case « Liste d’attente ».

Les options liées à la liste d’attente apparaissent :

1. Choix du/des jour(s) : cocher les cases des jours souhaités, ou cliquer sur le bouton « Tout cocher » pour sélectionner tous les jours d’un clic.
   
2. Choix de la tranche horaire : sélectionner l’heure de début et de fin.
   
3. Motif : champ libre pour préciser la raison de l’ajout sur liste d’attente
   

Visualiser les RDV sur liste d’attente

Directement sur l’agenda, pour un client en particulier.

Une icône, à droite du RDV, indique que ce dernier est sur liste d’attente.

Par listing

P our tous les clients, la Structure ou l’agenda courant.

Affichez tous les rendez-vous ajoutés à la liste d’attente en utilisant la recherche rapide.

1. Sélectionner « Liste d’attente » dans la liste déroulante.
   
2. Filtrez : agenda courant, Structure courante, tous les clients.
   
3. Les RDV sur liste d’attente apparaissent, ils sont classés par date de prise de RDV : le plus ancien s’affiche en premier.

Visualiser les créneaux disponibles pour un RDV sur liste d’attente

Directement sur l’agenda

1. Cliquer sur la trace d’un RDV annulé (rectangle violet)
   
2. Une popup s’ouvre avec les RDV, sur liste d’attente, correspondants aux critères sélectionnés (jours et tranche horaire).

Par listing

1. Afficher les RDV sur liste d’attente avec la recherche rapide.
   
2. Sélectionner un RDV : cocher la case du RDV souhaité.
   
3. Les créneaux correspondants disponibles et correspondants aux critères sélectionnés s’affichent.
   Visualisez directement le créneau disponible sur le planning en cliquant sur l’icône devant la date.

Déplacer un RDV

Dans les deux cas, cliquez sur le bouton « Déplacer ». Pensez à prévenir le contact que son RDV a  été déplacé.

Désactiver la liste d’attente pour un RDV supprimé

RÔLE PLANNING / Rendez-vous / Suppression rendez-vous

Faire un clic droit sur la trace du rendez-vous (rectangle violet), cliquer sur le bouton « Activer  / Supprimer liste d’attente ». La trace reprend sa couleur normale et le créneau ne sera plus  disponible pour les rendez-vous présents sur la liste d’attente.

• Related Articles

• Création / Modification / Suppression d’un rendez-vous

  RÔLE PLANNING / Semaine / Planning avec rendez-vous Pour ajouter un rendez-vous RÔLE PLANNING / Rendez-vous / Ajout rendez-vous Cliquer sur la case correspondant au créneau souhaité, une fenêtre s’ouvre Type/Motif du RDV : sélection du motif du RDV. ...

• Historique d’appels

  RÔLE TELEPHONIE / Historique / Historique d'appels UNIQUEMENT Compte Collaborateur L’historique d’appels regroupe tous les appels de la compagnie. Filtres Client : recherche d’un client en particulier (auto-complétion) Appels : type d’appel, choisir ...

• G4 - Options d’appels

  Mettre l'appel en attente Lorsque vous avez un appel en cours, vous pouvez le mettre en attente. Pour ce faire, vous devez cliquer sur le bouton "appel pause"  Transfert d'un appel Lorsque vous avez un appel en cours et que vous souhaitez le ...

• A5 - Recherche rapide

  RÔLE RECHERCHE / Recherche rapide La recherche rapide permet de rechercher rapidement à l’aide du nom du contact : un rendez-vous un rendez-vous sur liste d’attente un rendez-vous manqué un rendez-vous à confirmer une VAD non transmise UNIQUEMENT ...

• G3 - Gestion d’appels

  Prise d'appel Pour prendre un appel, cliquer sur la ligne de l’appel. ASTUCE Levée directe du dossier client lors de la prise d’appel Pour lever directement le dossier client lors de la prise d’appel, cliquer sur la flèche (située à droite du nom) ...