Types de messages SERENOVIA

C2 - Types de messages

En fonction des options sélectionnées, votre message peut être :
  1. Une tâche
  2. Une tâche du jour
  3. Une urgence
  4. Une remarque client (uniquement côté client)
  5. Une demande de VAD

Une tâche

Pour définir un message en tant que «tâche à faire», cocher la case «A faire». Le message sera alors accessible depuis le menu de gauche avec le statut « Tâche à faire».


Un message peut être à tout moment converti en "tâche à faire" et inversement.

Pour modifier le statut de la tâche:
  1. La tâche est faite : cliquer sur «Passer à Tâche faite», le nom du collaborateur ainsi que l‘heure à laquelle il a cliqué s’ajoutent en dessous du titre de la tâche «Fait par PRENOM le jj/mm/aaaa».
  2. C’est une erreur : cliquer sur «Annuler la tâche à faire», le message sera alors un message normal.
Pour accéder au suivi des tâches de la permanence :
  1. Cliquer sur «Suivi des tâches» depuis le menu de gauche, une fenêtre popup s’ouvre.
  2. Cette popup affiche uniquement les tâches à faire (tâches & tâches du jour - non lu et lu).
    Possibilité de filtrer sur «VAD», «Urgent» ou sur une date.

Une tâche du jour

Pour que le message soit une «tâche du jour» :
  1. Cocher la case «Tâche».
  2. Ajouter obligatoirement une date à laquelle la tâche doit être faite.
  3. La tâche est maintenant à faire pour une date bien précise. Le message indique alors «A faire le j/mm/aaaa».
Une enveloppe s’affiche sur l’agenda (à gauche de la date) avec une bulle rouge comportant le nombre de tâches du jour à faire. Cliquer sur l’enveloppe pour afficher les tâches du jour.

Une urgence

Cocher « urgent» lorsqu’un message ou une tâche est urgent. 
Pour la permanence, tous les messages urgents et non lus (pour l’utilisateur) s’affichent en cliquant sur «Urgent» dans le menu de gauche.


La case " urgent" doit est obligatoirement cochée à la création du message.

Une remarque client pour la permanence (gérants et superviseurs)

Le type de message «Remarque» est réservé aux clients. 
Pour vous envoyer une remarque, votre client devra cocher la case «Remarque» lors de l’envoi du message.
Seuls les gérants et les superviseurs peuvent lire ces remarques (accès depuis le menu de gauche).
Filtre possible : date.



Une demande de VAD

Pour envoyer un message de demande de VAD :
  1. cocher la case « Visite à domicile». Les coordonnées du contact s’ajoutent automatiquement (si présentes dans la fiche contact.
    Important : la modification de l’adresse VAD ne modifie pas l’adresse du contact. Si vous souhaitez modifier l'adresse du contact, vous devez ouvrir la fiche du contact est la modifier directement dans sa fiche.
  2. Ajouter la date prévue de la VAD.
  3. Compléter le message puis envoyer.
Le message envoyé contiendra l’adresse ainsi que la date et sera marqué comme message concernant un rendez-vous avec possibilité de confirmer (non visible côté client) la transmission de la VAD.


Les VAD non transmises sont visibles dans la recherche rapide «vad non transmises» et accessibles directement depuis le menu rapide de gauche.


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